Thẻ tín dụng hụt hơi trong cuộc đua không dùng tiền mặt

Quỳnh Chi theo Nikkei

Tai tiếng của các công ty thẻ tín dụng là mức phí cao đã khiến nhiều người dùng tiềm năng ở châu Á xa lánh

Thẻ tín dụng đang mất dần vai trò trong thanh toán điện tử khi châu Á đẩy nhanh tốc độ không dùng tiền mặt, bởi người dùng không sẵn sàng hoặc không thể chịu các khoản phí cao liên quan đến thẻ và lựa chọn thay thế của họ là thiết bị di động.

Dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới cho biết, sử dụng thẻ tín dụng vẫn ở mức 10% hoặc ít hơn ở Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, trong khi thanh toán di động được sử dụng bởi 47% đến 67% dân số ở các quốc gia đó.

Còn ở Trung Quốc, nơi các giao dịch hàng ngày chủ yếu được thực hiện bằng điện thoại thông minh, nhiều người lớn lên mà không bao giờ nhìn thấy thẻ tín dụng.

Khi các nhà khai thác thanh toán di động tiếp tục thu hút người dùng và mở rộng dịch vụ, thẻ tín dụng có thể phải đối mặt với một trận chiến khó khăn để lấy lại chỗ đứng trong khu vực phát triển nhanh nhất thế giới này.

“Các thương hiệu thẻ tín dụng của Mỹ đã phát triển mạng lưới thanh toán trong 30 – 40 năm qua. Nhưng mạng của họ rất tốn kém để truy cập, khiến các công ty khác phát triển các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt rẻ hơn và thuận tiện hơn bằng cách sử dụng công nghệ di động”, Yasuyuki Fuchida, nhà phân tích tại Viện nghiên cứu thị trường vốn Nomura, Nhật Bản.

Các công ty thẻ tín dụng phải đối mặt với một thách thức khác khi ngày càng nhiều quốc gia ở châu Á đẩy mạnh phát triển nền tảng thanh toán của riêng họ và ngăn dữ liệu của khách hàng được chuyển sang Mỹ

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã ra mắt ứng dụng thanh toán điện thoại thông minh của riêng Ấn Độ, BHIM (phát âm là “chùm”), vào năm 2016. Ứng dụng này cho phép chuyển tiền giữa các ngân hàng khác nhau mà không cần thông qua mạng Visa hoặc MasterCard.

Modi cũng đã áp dụng chính sách yêu cầu các công ty thương mại điện tử và nền tảng truyền thông xã hội giữ dữ liệu khách hàng bên trong Ấn Độ. Chính sách này nhằm vào các doanh nghiệp như Walmart, năm ngoái đã nắm quyền kiểm soát phần lớn công ty thương mại điện tử Ấn Độ Flipkart.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, ngân hàng trung ương, cũng đã yêu cầu Visa và MasterCard giữ dữ liệu giao dịch của khách hàng trong phạm vi Ấn Độ.

Thanh toán không dùng tiền mặt ở Ấn Độ bị chi phối bởi các nền tảng di động như BHIM; Ola Money, liên kết với công ty gọi xe Ola; và PayTM, liên kết với SoftBank Group .

Visa và MasterCard từ lâu đã là nhà cung cấp thống trị các mạng thanh toán cho các dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, thu phí từ các nhà bán lẻ và ngân hàng cũng như từ người dùng trong một số trường hợp.

Nhưng bây giờ họ đang bị thách thức ngay cả ở thị trường châu Á nơi chỗ đứng của họ có vẻ an toàn nhất: Nhật Bản.

Một trong những thách thức đó là PayPay, một nền tảng thanh toán di động được hỗ trợ bởi Yahoo Nhật Bản và công ty mẹ của nó, đơn vị di động của SoftBank Group.

Seiei Takase, 59 tuổi, người điều hành một nhà hàng ở Kasama, một thành phố nhỏ phía bắc Tokyo, bắt đầu chấp nhận PayPay vào tháng 4 như là lựa chọn thanh toán không dùng tiền mặt duy nhất của cửa hàng.

Người dùng mở một tài khoản với PayPay và gửi một số tiền nhất định, thực hiện mua hàng và thanh toán bằng cách đọc một trả lời nhanh hoặc mã QR qua điện thoại thông minh.

“Nó dễ giới thiệu hơn thẻ tín dụng và không tính phí cho đến tháng 10”, Takase nói. Gần đây anh bắt đầu sử dụng ứng dụng này và đã trở thành một người hâm mộ. “Thật tốt khi tôi không thể ngừng sử dụng nó.”

Ứng dụng này có 6,66 triệu người dùng và được hơn 500.000 thương nhân chấp nhận, theo Yahoo Nhật Bản. Các chiến dịch quảng cáo hào phóng, chẳng hạn như giảm giá 20% khi mua hàng trong một thời gian giới hạn, đã giúp thúc đẩy những con số này.

Thật không may cho Visa và MasterCard, PayPay – giống như các tùy chọn thanh toán di động khác – không dựa vào mạng thẻ tín dụng để xử lý các giao dịch.

Một cuộc khảo sát được công bố vào năm 2017 bởi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho thấy chỉ 25% các nhà hàng quy mô nhỏ, như nhà ăn ở các điểm du lịch lớn, chấp nhận thẻ tín dụng.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 42% nhà khai thác kinh doanh không chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng cho rằng phí xử lý quá cao.

Masayuki Yamamoto, chủ tịch của Yamamoto International Consulting, lưu ý rằng thanh toán bằng mã QR rẻ hơn thẻ tín dụng cho thương nhân về phí và chi phí lắp đặt thiết bị.

Mặc dù phí khác nhau tùy thuộc vào từng nhà khai thác kinh doanh và thương hiệu, Yamamoto nói rằng, các đại gia thẻ tín dụng thường tính phí cho các thương nhân 3,25% đến 5% số tiền thanh toán. Các nhà khai thác kinh doanh nhỏ thường được tính một tỷ lệ cao hơn.

Việc chuyển sang thanh toán di động không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Dịch vụ thanh toán di động mới của Seven & i Holdings đã bị hack chỉ vài ngày sau khi ra mắt, giáng một đòn mạnh vào yếu tố chính trong chiến lược kỹ thuật số của nhà điều hành cửa hàng tiện lợi Nhật Bản. PayPay cũng vậy, đã bị tấn công bởi một loạt các hoạt động trái phép vào tháng 12.

Tuy nhiên, bất chấp những thất bại như vậy, chính phủ Nhật Bản vẫn cam kết thực hiện mục tiêu quốc gia, đạt tỉ lệ không dùng tiền mặt đạt 40%  vào giữa những năm 2020.

Ở Trung Quốc, tình hình hoàn toàn khác. Nhiều người chưa bao giờ thấy hay sử dụng thẻ tín dụng, trong khi các nền tảng di động như Alipay, được cung cấp bởi Ant Financial, chi nhánh Ant Financial và WeChat Pay, được điều hành bởi Tencent Holdings, đã đạt được sức hút trước khi thẻ tín dụng có cơ hội bắt kịp.

Một thế mạnh khác của thẻ tín dụng là khả năng hoạt động xuyên biên giới. Bây giờ, Alipay cũng sẽ chinh phục thử thách đó.

“Hôm nay, Alipay không chỉ ở Trung Quốc. Chúng tôi có 1 tỷ người tiêu dùng hoàn toàn ở châu Á và những con số này tiếp tục tăng đáng kể hàng năm”, Eric Jing, CEO của Ant Financial Services Group, cho biết trong một hội nghị được tổ chức tại Tokyo vào tháng 5. “Tôi nghĩ rằng, mỗi năm, chúng ta có thể có thể thêm 200 triệu nữa.”

Theo Jing, hơn 300.000 thương nhân tại Nhật Bản hiện chấp nhận Alipay, gấp năm lần so với tháng 8 năm 2018. Jing nhấn mạnh rằng tất cả các khách hàng của Alipay có tiềm năng trở thành người tiêu dùng nội địa cho Nhật Bản. “Đây là một khu vực chúng ta có thể làm việc cùng nhau”, ông nói.

Ở Trung Quốc, các thẻ tín dụng như Visa thường chỉ được chấp nhận ở những khu vực có nhiều khách du lịch, chẳng hạn như một phần của Thượng Hải. Ngay cả hệ thống thẻ ghi nợ của Trung Quốc, UnionPay, cũng chịu áp lực từ sự gia tăng của thanh toán di động.

UnionPay được ra mắt vào năm 2002 bởi các ngân hàng Trung Quốc theo sáng kiến của chính phủ Trung Quốc. Hệ thống này đã giới thiệu ứng dụng của riêng mình, nhưng Alipay vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng hơn rất nhiều vì nó cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm các khoản vay, đầu tư tài chính, mua sắm trực tuyến và thuê xe.

Ở Indonesia, thẻ tín dụng đã có những bước tiến nhỏ nhưng sự thống trị của các công ty thẻ trong xử lý giao dịch thẻ ghi nợ hiện đang bị đe dọa.

Ngân hàng trung ương Indonesia đã ra mắt mạng thanh toán của riêng mình, được gọi là Cổng thanh toán quốc gia và yêu cầu các ngân hàng trong nước sử dụng mạng mới cho các giao dịch thẻ ghi nợ địa phương.

Và giống như ở Ấn Độ, các nền tảng thanh toán di động tư nhân cũng đang nhanh chóng bắt kịp. Go-Pay được điều hành bởi công ty gọi xe công nghệ người Indonesia Go-Jek, trong khi đối thủ của Singapore là Grab cung cấp GrabPay.

Người dùng Go-Pay và GrabPay có thể gửi tiền vào tài khoản của họ thông qua chuyển khoản ngân hàng, tại một cửa hàng tiện lợi hoặc thậm chí thông qua một tài xế taxi.

Và không giống như đăng ký thẻ từ Visa hoặc MasterCard do ngân hàng tạo ra, người dùng ứng dụng không cần tài khoản ngân hàng – chỉ cần một điện thoại thông minh.

Ka-Iwek và Grab bắt đầu như những nền tảng gọi xe, nhưng cả hai đều “nhắm đến việc trở thành những người chơi hàng đầu trong thanh toán trên khắp Đông Nam Á”, Kaori Iwasaki, một nhà kinh tế cấp cao tại Viện nghiên cứu Nhật Bản cho biết.

Các nhà khai thác thẻ tín dụng không ngồi không. Visa đã ra mắt công nghệ thanh toán không tiếp xúc(contactless)cho các giao dịch nhỏ, bao gồm cả trên phương tiện giao thông công cộng.

Công ty cũng cho biết vào tháng 6 rằng họ sẽ hợp tác với Line để liên kết nền tảng thanh toán di động của nhà điều hành ứng dụng trò chuyện với mạng thanh toán toàn cầu của Visa.

Nhưng khi nói đến việc cạnh tranh trong thanh toán không dùng tiền mặt, các công ty như Grab, Go-Jek và Alipay có một lợi thế chính: họ không cần kiếm tiền từ hoạt động thanh toán di động của mình.

Đối với họ, thanh toán di động chỉ là một cách để thu hút người dùng, người mà họ có thể cung cấp các dịch vụ dựa trên phí như đầu tư, cho vay và bảo hiểm, Fuchida của Nomura cho biết.

Và trong khi các nền tảng thanh toán di động châu Á thường bị hạn chế hoạt động tại thị trường quê nhà, họ đang đầu tư vào các quốc gia châu Á khác, một dấu hiệu khả dĩ cho thấy họ mong muốn các quy tắc về giao dịch xuyên biên giới sẽ được nới lỏng, theo một số nhà phân tích.

Nếu những kỳ vọng đó trở thành hiện thực, thì cuộc chiến giữa những người thích Alipay và Visa có thể chỉ mới bắt đầu